📥 Télécharger le tableau Excel gratuit
Renseigne ton email pour recevoir le lien du Google Sheet (copie personnelle) + l’option d’export Excel.
Nous envoyons uniquement le lien du tableau + 1 email par semaine max. Désinscription en un clic.
Aperçu du tableau de bord du portefeuille
Que diriez-vous d'une démo?
Nous sommes en 2018, Paul a 30 ans et souhaite démarrer en bourse.
Il décide d'investir
- 10.000€ sur son PEA, répartis entre les sociétés : LVMH, Air Liquide et Schneider Electric.
- 3.000€ sur son CTO directement sur Apple (car il se dit qu'il ne pourrait pas vivre sans son iPhone).
Puis, en mars 2024, il décide de vendre 40 actions APPLE pour s'en servir comme apport pour l'appartement de son fils :
Historique de ses ordres
Tous les ans, il rentre dans l'onglet valorisation l'avancée de son portefeuille.
On peut d'ailleurs voir qu'en mars 2024, il récupère du CASH issu de la vente de ses positions APPLE. D'ailleurs la valorisation a diminué d'autant (sans impacter la valorisation globale du portefeuille).
Historique de la valorisation ses investissements
Voyons les titres que Paul possède à ce jour dans l'onglet portefeuille
Historique de son portefeuille
Grâce à l'onglet statistiques, nous pouvons voir la performance de ces titres.
L'évolution de l'action de 2 mois en 2 mois, puis la tendance globale.
Statistiques des actions possédées
Pourquoi suivre son portefeuille avec un tableau Excel ?
Quand on investit en bourse, le plus dur n’est pas d’acheter… c’est de suivre : combien tu as investi, ce que ça vaut aujourd’hui, ce qui a été vendu, et ce que tu as encaissé.
Un tableau Excel (ou Google Sheets) te donne une vue claire, simple et maîtrisée, sans dépendre d’une plateforme.
- Vision globale : valeur totale, gain en €, cash
- Suivi long terme : tu vois l’évolution dans le temps
- Moins d’erreurs : tout est structuré au même endroit
- Contrôle total : tu possèdes tes données
👉 Si tu veux une méthode simple, lisible et efficace, c’est l’outil parfait pour démarrer.
Pourquoi ce tableau devient vite indispensable quand tu investis
Ce tableau a été pensé pour suivre un portefeuille tel qu’il évolue réellement dans le temps, pas comme un simple suivi de cours.
- tu suis les dépôts, dividendes, ventes, rompus et actions gratuites (petite pensée pour AirLiquide)
- tu analyses précisément chaque action que tu détiens
- tu visualises la répartition sectorielle et géographique
- tu observes l’évolution de ton patrimoine via une courbe de valorisation
👉 En quelques secondes, tu sais exactement où tu en es et comment ton portefeuille évolue.
🚀 Télécharge l’outil gratuit et commence à suivre ton portefeuille dès aujourd’hui.
Questions fréquentes
Le tableau Excel de suivi de portefeuille est-il payant ou gratuit ?
Oui. Ce tableau Excel de suivi de portefeuille boursier est gratuit et accessible sans abonnement. Tu reçois une copie personnelle du fichier pour suivre tes investissements en toute autonomie.
Peut-on suivre un PEA et un CTO avec ce tableau Excel ?
Oui. Le tableau est conçu pour le suivi de portefeuille PEA et CTO : tu peux suivre tes achats, ventes, cash, plus-values et la valorisation globale, même si tu as plusieurs supports.
Ce tableau permet-il de suivre les dividendes et les plus-values ?
Oui. Tu peux suivre les dividendes encaissés, les plus-values et l’évolution de ton portefeuille dans le temps, avec une vision claire de ce que tu as investi et de ce que ça vaut aujourd’hui.
Le cours des actions se met-il à jour automatiquement dans le tableau Excel ?
Oui. Tu renseignes tes opérations (achats, ventes, quantités), mais les cours des actions et des ETF se mettent à jour automatiquement. Le tableau calcule ensuite la valorisation et la performance du portefeuille.
Ce tableau Excel est-il adapté aux débutants en bourse ?
Oui. Le tableau a été conçu pour être simple à utiliser, même pour un débutant. Il permet de structurer son portefeuille, de suivre ses investissements et de comprendre l’évolution de son patrimoine sans outil complexe.